[코리아데일리 정다미 기자] 포스코가 원화 무보증사채 수요예측에서 대규모 흥행하며 발행금액을 기존 3500억원에서 7000억원으로 두 배 늘린다.

6일 포스코가 “최대 7000억원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다”고 밝혔다.

포스코는 채권발행에 앞서 한국기업평가 및 한국신용평가로부터 받은 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다.

3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 5일 수요예측을 실시했다. 그 결과 시장의 예상을 뛰어넘는 주문이 몰렸다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다.

모집금액의 9배에 이르는 3조9700억원의 매수 주문이 집계됐다. 2년물 500억원 모집에 9000억원, 3년물 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다. 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp 의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모다. 전 세계적으로 금리 인상 기조가 이어지며 금융시장의 불확실성이 커진 가운데서 채권발행에 성공한 것이다. 이를 통해 포스코 채권이 우량채권임을 확인할 수 있다.

포스코는 당초 계획인 3500억원의 9배 가량이 몰리는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액한다. 최초 신고 물량의 2배수인 7000억원으로 발행해도 개별 민평금리보다 -60~-50 bp 낮은 금리로 발행할 수 있다.

특히 이번 채권발행 성공은 최근 포스코의 포항제철소가 태풍 힌남노로 인한 수해를 입고 복구한 상황에서 이뤄지며 투자자들의 신뢰가 굳건하다는 것을 확인했다.

포스코는 지난해 9월 힌남노로 인한 폭우로 인근 냉천이 범람해 침수 피해를 입었다. 피해 규모가 커 장기간의 생산 차질이 우려됐으나 전 임직원이 복구작업에 총력을 다해 지난해 12월 15일 핵심 2열연공장을 재가동했다. 피해를 조속히 복구한 포스코는 연내 철강공급을 정상화하며 제품 공급체계를 재정비했다.

불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공한 포스코는 비상경영체제에서의 현금 중시 경영을 강화할 수 있게 됐다.